קרנות פנסיה: השקעה עתידים עם Rely ביטוח ופיננסים
ברוך הבא לעולם קרנות הפנסיה! ב-Rely ביטוח ופיננסים, אנו מבינים את החשיבות הרבה של תכנון נכון לקרן פנסיה, כלי חשוב להבטחת יציבות כלכלית לאחר פרישה. אנחנו כאן כדי להנחות אותך בכל שלב, מפתיחת קרן פנסיה ועד לניהול השוטף, ולהבטיח שתהיה מוכן לעתידך הפנסיוני בצורה אופטימלית.
מה זה קרן פנסיה?
קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון והשקעה לטווח ארוך, שמטרתו להבטיח לך קצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתך מהעבודה. קרן הפנסיה נועדה לספק לך הכנסה יציבה ובטוחה במהלך שנות הפנסיה, ולהבטיח שתחיה בכבוד ובנוחות לאחר סיום הקריירה.
איך לבחור את קרן הפנסיה המתאימה לך?
01
הבנת הצרכים
לפני פתיחת קרן פנסיה, עליך להעריך את הצרכים הפנסיוניים שלך. זה כולל את סכום הכסף שאתה רוצה לקבל לאחר פרישה, את גיל הפרישה הצפוי ואת הצרכים האישיים שלך.
02
בחירת מסלול השקעה
קרנות פנסיה מציעות מגוון מסלולי השקעה, משקעות סולידיות ועד להשקעות עם סיכון גבוה יותר. בהתאם לפרופיל הסיכון שלך ולציפיותיך מהתשואות, נבחר את המסלול המתאים ביותר.
03
בדיקת דמי
ניהול
חשוב להשוות בין דמי הניהול הנדרשים על ידי חברות ניהול שונות. דמי ניהול נמוכים יותר יכולים להשפיע לטובה על התשואה שלך לאורך זמן – אנחנו עובדים עם כל היצרנים.
04
כיסוי ביטוחי
חשוב לבדוק את סוגי הביטוחים הכלולים בקרן הפנסיה, כמו ביטוח חיים וביטוח נכות, ולהתאים את הכיסויים לצרכיך האישיים.
כיצד נוכל לעזור לך?
01
ייעוץ מקצועי
נציע לך ייעוץ מקצועי בהתאמה אישית, כדי להבין את הצרכים הפיננסיים שלך ולהמליץ על קרן פנסיה שמתאימה לך ביותר ונבנה אסטרטגיית השקעה.
02
פתיחת קרן פנסיה
ננחה אותך בתהליך פתיחת קרן השתלמות, כולל כל המסמכים והשלבים הנדרשים.
03
ניהול ומעקב
נבצע מעקב שוטף על ביצועי הקרן שלך, ונציע התאמות ושדרוגים לפי הצורך.
04
תכנון פיננסי משולב
נשלב את קרן הפנסיה בתוכנית הפיננסית הכללית שלך כדי להבטיח שאתה ממקסם את היתרונות שלה כחלק מהאסטרטגיה הכלכלית הכוללת שלך.
מתלבטים?
הנה מספר עובדות שאנחנו גאים בהן:
- יחד אנחנו עובדים על מעל לכ-2500 משפחות
- יחד אנחנו מפקחים על כ 2 מיליארד שקלים
- אנחנו עובדים עם לקוחות כשירים
- אנחנו עובדים עם כל היצרנים, בתי השקעות, בנקים ובנקים בחו"ל
- אנחנו לא משווקים השקעות לא מפוקחות
- כל המתכננים הפיננסים בעלי ניסיון וידע עשיר ובעלי רישיון מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
- יש לנו פרק שבועי שבו אנחנו מדברים פיננסים בשביל לקוחותינו
